Celá účetní kancelář pod jednou střechou
Čím víc účetních a klientů, tím větší chaos. Tabulky a e-maily na organizaci práce přestávají stačit.
Clerkis drží celou kancelář pohromadě. Přidělujte práci, sledujte termíny napříč klienty a kontrolujte rentabilitu.
11000 Nové Město
CZ
Znáte to?
Čím víc lidí a klientů, tím dráž stojí každá ztracená informace.
Nevíte, kdo na čem dělá
Stav zpracování jednotlivých klientů zjišťujete dotazem — a často až když hoří termín.
Termíny v hlavách jednotlivců
Když kolega onemocní nebo odejde, odchází s ním i přehled o jeho klientech.
Úkoly přes e-maily a lístečky
Předávání práce přes zprávy a poznámky znamená, že něco zapadne nebo se udělá dvakrát.
Netušíte, co se vyplatí
Bez evidence času a nákladů nevíte, které zakázky kancelář živí a které ji brzdí.
Co Clerkis přinese vaší kanceláři
Vše, co účetní kancelář potřebuje pro sehraný tým a ziskové zakázky.
Správa klientů
Sdílený přehled o všech klientech pro celý tým. Kontakty, doklady i historie komunikace — každý kolega vidí, co potřebuje.
Úkolníček
Přidělujte úkoly sobě i kolegům, sledujte termíny a stav plnění napříč celým týmem i všemi klienty.
Kalendář
Daňové povinnosti, schůzky i interní deadliny celé kanceláře přehledně na jednom místě.
Tracking času
Sledujte, kolik času tým věnuje kterému klientovi. Víte přesně, kdo na čem pracoval, a fakturujete férově.
Pravidelná upozornění
Automatická připomenutí pro tým i klienty napříč všemi zakázkami. Žádný termín kanceláři neuteče.
Archivace dokladů
Sdílené úložiště dokladů a smluv. Klient nahraje, kdokoliv z týmu schválí — vše organizované a dohledatelné.
Analytika rentability
Sledujte rentabilitu každé zakázky — tržby, náklady i zisk. Víte, kteří klienti kancelář živí.
Reporting
Měsíční přehledy výkonů celého týmu. Vizuální reporty pro lepší rozhodování a plánování kapacit.
Jak to funguje
Tři kroky a celá kancelář táhne za jeden provaz.
Založte kancelář
Vytvořte účet zdarma a pozvěte do něj své kolegy.
Rozdělte klienty a úkoly
Přiřaďte klienty a úkoly konkrétním členům týmu.
Mějte přehled
Sledujte termíny, plnění úkolů i rentabilitu zakázek na jednom místě.
Ceník
Přístup pro účetní
HlavníPro účetní, daňového poradce, právníka…
- neomezený počet spravovaných firem
- kompletní klientská zóna
- účetní CRM
- úkolníček pro účetní
- kalendář
- úložiště
- analytika a rentabilita
- časosběr
- poznámky pro klienta
+ Přístup pro klienta
Klientský přístup k úložišti a dokladům
- úložiště
- automatické nahrávání dokladů z fakturačního e-mailu
- poznámky od účetní
Neomezený počet spravovaných firem. Účetní platí jen za své přístupy a za klientské přístupy – počet firem v evidenci nic nestojí.
Bez platební karty
Časté otázky
Clerkis je navržený pro účetní kanceláře všech velikostí — od dvou kolegů po větší týmy. Úkoly, klienty i termíny sdílíte napříč celou kanceláří bez ohledu na počet lidí.
Kolegy pozvete e-mailem přímo z aplikace. Po přijetí pozvánky mají přístup ke sdíleným klientům, úkolům a kalendáři podle toho, co jim nastavíte.
Práci v týmu si nastavíte podle sebe — úkoly a klienty přidělujete konkrétním kolegům, takže každý vidí především to, co má na starosti, a vy máte přehled o všech.
Prvních 14 dní máte veškeré funkce zdarma a bez platební karty. Po zkušební době platíte jen za přístupy účetních a za klientské přístupy. Počet spravovaných firem je neomezený a nic nestojí. Aktuální ceny i kalkulačku najdete v sekci Ceník výše.
Ano. Veškerá data jsou hostována na serverech v EU a Clerkis je v souladu s GDPR. Doklady i smlouvy klientů máte uložené bezpečně a sdílené jen v rámci vašeho týmu.
Pracujete sólo?
Podívejte se, jak Clerkis pomáhá OSVČ účetním udržet klienty a termíny pod kontrolou.
Dejte celou kancelář pod jednu střechu
Vyzkoušejte Clerkis 14 dní zdarma — bez kreditní karty a bez závazků.
Vyzkoušet zdarma